消息一出，資本市場沸騰。2月17日，磷化工板塊持續(xù)拉升，云天化開盤一字漲停，收于21.31元/股。再看板塊內(nèi)其他個股，湖北宜化（000422.SZ）接近漲停，興發(fā)集團(tuán)（600141.SH）等漲幅超過6%。

　　去年以來，新能源車銷量爆發(fā)，帶動磷酸鐵鋰需求高速增長，也為傳統(tǒng)磷化工企業(yè)轉(zhuǎn)型升級帶來了機(jī)遇，一大批磷化工企業(yè)涉足磷酸鐵鋰賽道。在磷酸鐵供應(yīng)仍存缺口的預(yù)期下，產(chǎn)能率先投放的企業(yè)有望受益。

去年，我國動力電池裝機(jī)量累計154.5GWh，同比累計增長142.8%。其中三元電池裝機(jī)量累計74.3GWh，占總裝機(jī)量48.1%，同比累計增長91.3%；磷酸鐵鋰電池裝機(jī)量累計79.8GWh，占總裝機(jī)量51.7%，同比累計增長227.4%。從今年1月份的數(shù)據(jù)來看，磷酸鐵鋰產(chǎn)量及裝機(jī)量繼續(xù)超出三元電池，且增速較三元電池明顯更高。

　　受新能源汽車行業(yè)高景氣的影響，現(xiàn)階段磷酸鐵、磷酸鐵鋰仍處于供給不足的狀態(tài)。大幅增長的需求和預(yù)期，持續(xù)推升磷酸鐵、磷酸鐵鋰價格。以磷酸鐵為例，磷化工行業(yè)業(yè)內(nèi)人士向記者介紹，去年年初，磷酸鐵價格還是1.2萬元/噸。隨后一路上漲，年內(nèi)高點(diǎn)達(dá)到2.7萬元/噸，漲幅高達(dá) 125%，目前價格維持在2.3萬元/噸。

寧德時代2021年業(yè)績超預(yù)期的原因有三，一是電池供不應(yīng)求；二是提前大量儲備了產(chǎn)業(yè)內(nèi)較為緊缺的原材料，避免去年第四季度以來碳酸鋰等原材料大幅提價影響利潤率水平；三是儲能業(yè)務(wù)放量，回收等原材料相關(guān)業(yè)務(wù)盈利提升。

相比中小企業(yè)，頭部電池廠在產(chǎn)業(yè)鏈上下游的把控力、原材料的提前部署、采購端的執(zhí)行力、產(chǎn)品價格周期的理解等方面具備明顯優(yōu)勢，同時還在上游加速跑馬圈地。

如寧德時代2022年就馬不停蹄地先后合作了永興材料、天華超凈、嘉元科技，繼續(xù)鎖定原料供應(yīng)；國軒方面，位于江西宜春年產(chǎn)2萬噸電池級碳酸鋰項目的一期已完成產(chǎn)線調(diào)試工作，開始順利產(chǎn)出碳酸鋰產(chǎn)品。預(yù)計到2022年4月，科豐公司可年產(chǎn)1萬噸電池級碳酸鋰，可有效保障國軒碳酸鋰供應(yīng)。